Il Rompicapo della Previdenza Professionale

Trasforma la complessità della previdenza professionale in competenza pratica, con un percorso accreditato da SAQ e CICERO

SAQ Certified
Accreditato da
Data d'inizio
9 Settembre 2025
Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:
Wealth Management Advisor (CWMA)
Consulente alla clientela privata (PK)
Consulente alla clientela individuale (IK)
Consulente alla clientela Affluent (AFFL)
36 ore (competenze tecniche)

Presentazione

La previdenza professionale rappresenta una delle tematiche più complesse e rilevanti del sistema sociale svizzero. Questo corso è pensato per chi desidera comprenderne a fondo le dinamiche, offrendo strumenti pratici per orientarsi tra normative, prestazioni e implicazioni finanziarie, con l’obiettivo di supportare al meglio clienti e collaboratori nelle loro scelte previdenziali.

Il corso ti consentirà di:

  • Compilare un certificato previdenziale in tutte le sue parti e calcolare manualmente le prestazioni di rischio (invalidità e decesso) e quelle previste al pensionamento.
  • Comprendere le disposizioni di legge e del regolamento di previdenza, sia obbligatorie che sovra-obbligatorie, e determinare il valore monetario delle prestazioni, il loro inizio e fine, nonché le disposizioni particolari.
  • Applicare le conoscenze acquisite per calcolare il capitale previsto al pensionamento con interessi e valutare l’attuale tasso di conversione e quello teorico secondo diversi metodi di valutazione.
  • Analizzare possibili riduzioni dell’aliquota di conversione sugli accrediti di vecchiaia e calcolare le prestazioni del libero passaggio, valutando gli aspetti fiscali di prelevamenti e versamenti nella LPP.
  • Sintetizzare una pianificazione del pensionamento basata su una rendita di vecchiaia, considerando i parametri della previdenza professionale attraverso prodotti di previdenza individuale o l’utilizzo di capitale.
  • Valutare la strategia di investimento degli istituti di previdenza, comprendendo gli aspetti attuariali salienti e come il tasso tecnico e l’aliquota di conversione influenzano il grado di copertura, nonché il calcolo e l’attuazione delle misure di risanamento di un fondo pensione.

Focus tematico

  • Approfondimento completo della previdenza professionale (LPP) – basi legali, meccanismi, attori e prestazioni
  • Analisi di casi concreti su pensionamento, riscatti, coordinamento con AVS/AI e fiscalità
  • Temi avanzati: lacune previdenziali, previdenza nel divorzio, cash flow, anticipi per abitazione propria
  • Supporto consulenziale concreto per chi lavora in ambito bancario, assicurativo o fiduciario
Agente/Consulente assicurativo
Broker assicurativo/Intermediario
Consulenza clientela aziendale
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Fiduciario finanziario
Gestore patrimoniale
Management assicurativo
Membri di commissioni di enti previdenziali
Membri di Consigli di fondazione
Risorse umane

Esami

l termine del percorso formativo è previsto un esame, facoltativo e ad un costo di CHF 400.-, che si svolgerà venerdì 12 dicembre 2025 dalle 09.00 alle 11.00.
Regolamento

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 30 Giugno 2025!

> Quota standard: Il prezzo originale era: CHF 2'890.Il prezzo attuale è: CHF 2'458.

Acquistabili singolarmente

Previdenza Professionale Obbligatoria e Sovraobbligatoria
Il pensionamento: quale scelta considerare?
Previdenza professionale: aspetti legati agli investimenti
La gestione di una Fondazione di Previdenza
Data ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2025
Termine iscrizioni
31 Agosto 2025

Per scaricare la documentazione del corso in pdf o chiedere maggiori informazioni:

Il Rompicapo della Previdenza Professionale

Percorso formativo CSVN

Il Rompicapo della Previdenza Professionale

Iscriviti ora

Compila i campi di seguito con le informazioni di chi parteciperà all’iniziativa in questione.
Termini e condizioni

Percorso formativo CSVN

Il Rompicapo della Previdenza Professionale

Ricevi il dettaglio in PDF del corso

Nota di Trasparenza: I tuoi dati saranno trattati in conformità con la Legge sulla protezione dei dati, per finalità strettamente legate a questa richiesta. Non riceverai comunicazioni promozionali se non richieste esplicitamente. Puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati in qualsiasi momento. 

Percorso formativo CSVN

Il Rompicapo della Previdenza Professionale

Richiedi informazioni

Richiedi maggiori informazioni su questa opzione

Scrivici per saperne di più su questa esperienza formativa ancora più interattiva e coinvolgente. 

Come vuoi contribuire al progetto Villa Negroni 24 - 25?

Registrazione al Portale

Registrati al portale per accedere alla community.